Инвестиции в сырье и материалы. Рекомендации специалистов.

Выгодные вложения в сырьё и материалы.

На сегодняшний день существует большое количество способов покупки сырья, а так же его видов. Самыми ликвидными продуктами являются нефть, и природный газ.  Но не стоит забывать и о других типах материалов, таких как драг. металлы, хлопок, шерсть, древесина, скот, крупы, зерновые и бобовые культуры. При правильном подходе они так же способны обеспечить хорошую доходность. Однако, по мнению ряда экспертов, перед покупкой сырья лучше, для начала, присмотреться к акциям компаний занимающихся их изготовлением. Причины разберем в данной статье.



Краткий анализ рынков.

Каждый из рынков сырья, уникален по своему, и обладает своей спецификой, поэтому соотношение риска и доходности разное. Но между ними есть и общие сходства, например — сырье хороший способ диверсификации портфеля частного инвестора.  Кроме этого энергоносители например нефть считаться эффективным инструментом вложения в период рецессии. Другой схожей чертой разных видов материалов является их высокая ликвидность, особенно сильно это касается нефти и газа. В подтверждение этому служит постоянное изменение котировок на энергоресурсы, а так же тот факт что состояние экономики многих стран сильно зависит от цен на нефть, и природный газ. По этой причине мы остановимся на них по подробнее.

Нефть.

На сегодняшний день ситуация на нефтяном рынке обстоит не так просто. По этой причине не легко строить прогнозы на долгосрочную перспективу. С одной стороны потребность в «черном золоте», ежегодно возрастает, нефть является исчерпаемым ресурсом, эти два фактора сильно повышают ее стоимость. Обратной стороной же медали, является то что некоторые государства и корпорации значительно наращивают ее добычу, создавая тем самым избыток, что в свою очередь провоцирует снижение цен. Кроме этого с каждым годом, особенно в развитых странах, с целью охраны окружающей среды и здоровья граждан, возрастает популярность экологически чистых энергоносителей, солнечные батареи, и электромобили тому подтверждение. Некоторые аналитики и вовсе называют это началом конца нефтяной эры. Но даже если верить самым пессимистичным прогнозам, полный отказ от нефти произойдет лишь спустя десятилетия.

На сегодняшний день, при покупке нефти следует обращать внимание на другие факторы такие как:

  1. Ситуация на, богатом нефтью, Ближнем востоке. Так во время очередного повышения напряженности, цены на «черное золото» взлетают выше $100 за баррель. Операция «Буря в пустыне» а так же «Арабская весна» тому подтверждение.
  2. Природные катаклизмы. Особенно часты в мексиканском заливе способны заморозить добычу на неопределенный срок. Что так же может подогреть рост цен.
  3. Решение ОПЕК по числу выдаваемых квот на добычу.
  4. Количество запасов сырой нефти от EIA.

Золото.

Тема инвестиции в золото так же являются достаточно спорной. Курсовая стоимость данного актива вот уже на протяжении столетий показывает медленный, но стабильный рост. Кроме этого, время от времени происходит скачок цены вверх, за которыми обычно следуют не менее резкие спад. Если вы интересуетесь темой инвестиций в золото, то специально для вас, мы подготовили материал в котором в деталях раскрыли все особенности вложения в золото, с ним можно ознакомиться по данной ссылке. Еще хотелось бы добавить — золото, в силу своих особенностей, является скорее сберегательным чем накопительным активом. Который поможет защитить средства от инфляции (про другие способы защиты от инфляции читайте тут).

Как видно из представленных выше примеров, ситуация на рынке сырья может значительно меняться под воздействием множества факторов. Поэтому пред покупкой того или иного актива необходимо внимательно разобраться в ценообразующих причинах. Главной из которых, ожидаемо является — соотношение спроса и предложения, данный критерий является общим для всех рынков.



Способы инвестирования в сырье и материалы.

Прямая покупка сырья и материалов, может оказаться несколько проблематичной. Это связано с тем что не всегда можно найти место для хранения нескольких цистерн мазута, тон пшеницы, или крупного поголовья рогатого скота, да ликвидность в этом случаи так же пострадает.

По этим причинам покупка сырья происходит не на прямую, а при помощи лицензированного брокера. Покупка сырья через брокера, представляет собой заключение фьючерсного, или СFD контракта. Но на наш взгляд такие виды сделок имеет скорее спекулятивный характер.

Другим способом покупки сырья может стать приобретение ПИФОВ управляющих компаний, занимающихся инвестированием именно в данной сфере. Это способ подходит тем кто слабо разбирается в сырьевой сфере, или не обладает временем для проведения досконального анализа.  Если вы решили покупать сырье не через брокера, а через управляющую компанию, тогда вам следует задуматься о выборе наиболее подходящей фирмы. На нашем сайте мы уже разбирали подобные фонды доверительного управления, если вам интересен именно этот способ инвестирования, то информация об управляющих компаниях по этой ссылке.

Еще одна возможность для покупки сырья, аналогична фондам доверительного управления, представляет собой приобретение материалов через ETF фонды (англ. Exchange Traded Fund, ETF), а точнее их акций. Преимуществом перед ПИФАМИ является возможность продавать или покупать акции данных фондов в любое время. В отличи от ПИФОВ, существует возможность торговли акциями ETF на зарубежных биржах, а так же отсутствует комиссия и всевозможные скидки, надбавки.

Может лучше акции?

В качестве короткого дополнения хотелось бы разобрать вопрос с ценными бумагами добывающий компаний.  Прибыль от роста цен на ресурсы получают не только инвесторы и спекулянты, в первую очередь это компании занимающиеся производством сырья, а так же его добычей. Для них сырье – это не только вложения, но и бизнес. Изменение цен на ресурсы влияет и на прибыль добывающих предприятий. Однако зависимость здесь нелинейная. Увеличение цен на нефть, увеличивает разницу между себестоимостью добычи нефти и ценой ее продажи, что ведет к увеличению прибыли фирмы. Владение акциями дает право на часть (пусть и небольшую) ее прибыли. Владея акциями, инвестор полагается на рост их стоимости, но, даже если роста не будет, то существуют дивидендные выплаты.  (Акции нефтедобывающих компаний были приведены исключительно в качестве примера. Используя акции, инвесторы могут стать владельцами любых публичных предприятий).



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Advertisment ad adsense adlogger